海底撈IPO定價17.8港元

海底撈剛剛結(jié)束了為期一周的路演，昨天IPO定價正式出爐。海底撈將IPO價格定位17.8港元，在14.8-17.8港元招股區(qū)間處于高位。據(jù)悉，海底撈公開發(fā)售散戶部分獲得約4倍超額認(rèn)購，約1.3萬份申請。海底撈于9月12日正式招股，擬籌資9.63億美元，預(yù)計(jì)將于9月26日正式掛牌上市。

9月10日起，海底撈開始路演，昨天，其IPO定價鎖定為17.8港元，相比此前的IPO定價區(qū)間每股14.8-17.8港元，處于高位。消息顯示，海底撈公開發(fā)售散戶部分獲得約4倍超額認(rèn)購，約1.3萬份申請。

中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬表示，海底撈定價符合其溢價能力，也符合中國整個餐飲紅利的現(xiàn)狀。他對海底撈在香港上市持樂觀態(tài)度，“海底撈的成功上市，對于整個中國餐飲行業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和知名度的提升都有積極作用，對中國飲食文化也有推動作用。”

海底撈的機(jī)構(gòu)認(rèn)購十分火熱，吸引了大量國內(nèi)外基金的積極認(rèn)購，其中包括中投、UBS全球資產(chǎn)管理、新家坡政府投資等全球著名基金，國際配售部分獲得超過20倍超額認(rèn)購。海底撈的基石投資者名單中包括高瓴、景林、摩根士丹利資管等強(qiáng)大的基石陣容。

據(jù)海底撈首席發(fā)展官周兆呈表示，此次上市募集的資金用途包括4個方面，其中60%將用作海底撈業(yè)務(wù)擴(kuò)充，為2018年至2020年開設(shè)新的餐廳提供資金支持;募集資金的20%將用作開發(fā)新技術(shù)，主要用于開發(fā)提升客戶體驗(yàn)以及與食品安全相關(guān)的技術(shù)項(xiàng)目;募集資金的15%將用作償還公司現(xiàn)有的債務(wù);募集資金的另外5%將用作營運(yùn)資金以及一般的企業(yè)用途。海底撈董事長張勇表示，新技術(shù)的運(yùn)用將會解決一些食品安全問題，“希望爭取能夠盡可能地確保每一個食物都是安全的。”

此前的招股書顯示，海底撈的流動負(fù)債近年大幅增加，從2015年的6040萬元增至2017年的11.56億元，增長了18倍，同時銀行授信未使用額度僅剩2300余萬元。周兆呈對此作出解釋稱，海底撈的流動負(fù)債出現(xiàn)增加的趨勢，主要原因是公司取得了更多的銀行借款用作業(yè)務(wù)擴(kuò)充資金;另外一個原因是員工成本也在相應(yīng)增加，反映出海底撈的業(yè)務(wù)增長，以及餐廳員工的薪酬水平在不斷提高。

根據(jù)招股書最新披露數(shù)據(jù)，公司擁有5.33萬名員工。據(jù)悉，海底撈員工甚至可以為客人“面單整桌菜品”，如果做到店長，還可以享受門店的業(yè)績提成。招股書顯示，海底撈2017年收入近三成用在員工成本上，達(dá)到31億元，排除董事薪酬等其他因素，員工平均年薪約6萬元。

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