A股市場首單成功取得注冊批文的房地產(chǎn)重組項目完成標的資產(chǎn)過戶。
6月27日，招商蛇口(股票代碼：001979.SZ)發(fā)布了關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標的資產(chǎn)過戶完成的公告。公告顯示：公司收到中國證監(jiān)會的注冊批復后，積極推進本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的實施事宜。截至本公告披露日，本次交易之標的資產(chǎn)的過戶手續(xù)及相關(guān)工商變更登記、備案事宜已完成。本次交易之標的資產(chǎn)為深圳市投資控股有限公司(簡稱“深投控”)持有的深圳市南油(集團)有限公司(簡稱“南油集團”)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司(簡稱“招商局投資發(fā)展”)持有的深圳市招商前海實業(yè)發(fā)展有限公司(簡稱“招商前海實業(yè)”)2.8866%股權(quán)。
值得一提的是，招商蛇口從受理到注冊生效僅用時95天，而從注冊生效到重組標的資產(chǎn)過戶也僅用時10天。市場普遍認為，招商蛇口項目在實操層面的快速落地，將為上市房企并購重組和股權(quán)融資注入強心劑，提振市場信心。
(資料圖片僅供參考)
此前，招商蛇口于2023年2月18日披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金正式方案，擬發(fā)行股份89.28億元購買深圳國有資本投資平臺深圳市投資控股有限公司、招商局集團投資平臺招商局投資發(fā)展有限公司持有的深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司間接股東的股權(quán)，同時擬募集配套資金不超過85億元用于存量涉房項目以及補充流動資金、償還債務。
招商蛇口表示，此次交易順利完成，將進一步增強公司對于前海自貿(mào)投資的控制，有利于公司提高其在前海片區(qū)享有的資源價值，使公司整體價值得到有效提升，增強公司核心競爭力。
深耕粵港澳大灣區(qū)引擎
具體來看，本次交易標的資產(chǎn)為南油集團24%股權(quán)、深圳前海實業(yè)2.89%股權(quán)，核心資產(chǎn)為其對應前海自貿(mào)投資合計約6.83%權(quán)益。據(jù)悉，前海自貿(mào)投資是深圳前海片區(qū)重要的土地持有主體與開發(fā)建設(shè)及投資運營主體，擁有位于深圳前海媽灣約80.62萬平方米土地，規(guī)劃計容建面約455萬平方米，土地價值超千億。
把視角放到粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略層面上，前海片區(qū)顯得尤為重要。
深圳前海被稱為未來中國的灣區(qū)“曼哈頓”。前海深港合作區(qū)位于珠江入海口的咽喉要地、粵港澳大灣區(qū)核心位置，地理位置得天獨厚，毗鄰港澳，地處廣州、珠海、澳門、東莞等城市一小時交通圈內(nèi)，具有獨特的區(qū)位優(yōu)勢和戰(zhàn)略地位、雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢。前海片區(qū)由媽灣、桂灣、前灣三個半島形片區(qū)組成，媽灣定位為“前海深港國際服務城”，其重要性不言而喻。在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃方面，媽灣更高端、更前沿，重點發(fā)展跨境貿(mào)易、現(xiàn)代物流、航運物流、供應鏈管理、創(chuàng)新金融及其它專業(yè)服務業(yè)等領(lǐng)域，還能與香港形成聯(lián)動，未來媽灣也將建設(shè)具有區(qū)域影響力的國際商貿(mào)中心和全球供應鏈管理中心。
自2021年以來，前海片區(qū)定位不斷提升。目前前海片區(qū)已成為深港聯(lián)動發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展的重要軸心，對粵港澳大灣區(qū)發(fā)展起到引擎作用。
其中，《北部都會區(qū)發(fā)展策略》中提出，港深兩地“雙城三圈”新空間格局，推動及深化與前海在金融及專業(yè)服務業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)和科技服務的高端經(jīng)濟合作發(fā)展。
憑借靠近香港的優(yōu)勢，媽灣正在成為前海對外開放的重要門戶樞紐和助推粵港澳大灣區(qū)融合發(fā)展的重要力量。
毫無疑問，招商局集團、深投控資源的注入后，前海片區(qū)發(fā)展新布局之下，招商蛇口憑借對前海媽灣片區(qū)資源的開發(fā)建設(shè)，價值兌現(xiàn)與發(fā)展前景可期。
加配前海，助力招商蛇口高質(zhì)量發(fā)展
根據(jù)招商蛇口2022年度報告，招商蛇口結(jié)合行業(yè)現(xiàn)狀，向長期健康發(fā)展轉(zhuǎn)型，積極推動“三個轉(zhuǎn)變”，即從開發(fā)為主向開發(fā)與經(jīng)營并重轉(zhuǎn)變、從重資產(chǎn)為主向輕重結(jié)合轉(zhuǎn)變、從同質(zhì)化競爭向差異化發(fā)展轉(zhuǎn)變；并將業(yè)務模式調(diào)整為開發(fā)業(yè)務、資產(chǎn)運營、城市服務。招商蛇口一方面穩(wěn)定開發(fā)業(yè)務基本盤、聚焦核心區(qū)域投資、提升開發(fā)業(yè)務質(zhì)量，另一方面通過對核心區(qū)域優(yōu)質(zhì)資源的布局，借助已有REITs平臺及REITs試點政策擴容機遇，重點發(fā)展商業(yè)、寫字樓、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等資產(chǎn)運營業(yè)務。
南油集團是前海實業(yè)的19家股東之一。本次交易完成后，南油集團將成為招商蛇口的全資子公司，再加上直接收購的招商前海實業(yè)2.89%股權(quán)，招商蛇口對招商前海實業(yè)的權(quán)益比例將增加至85.99%。招商蛇口曾表示，“權(quán)益比例的提升、股東結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，不僅將增加公司享有的前海片區(qū)資源價值，加快前海蛇口自貿(mào)區(qū)的開發(fā)建設(shè)，也利于做強公司主營業(yè)務，改善財務狀況、增強持續(xù)盈利能力，增強抗風險能力，夯實招商蛇口的綜合競爭力，促進高質(zhì)量發(fā)展”。
隨著招商蛇口的重組標的項目資產(chǎn)過戶完成，以及系列政策密集支持優(yōu)質(zhì)房企發(fā)債融資，房企的融資環(huán)境正在明顯改善。
(責任編輯：朱赫)
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